یک زوج تازه ازدواج‌کرده از زادگاه شوهر یعنی ژنو دیدن می‌کنند، جایی که به دلیل مرگ نامزد سابق شوهر، مورد تهدید قرار می‌گیرند.

در دوران جنگ هاي داخلي امريکا، سه مرد در پي يافتن جعبه اي هستند که حاوي دويست هزار دلار پول مسروقه است: «استنزا» (وان کليف)، «جو» (ايست وود) و «توکو» (والاک)...

پس از یک قایق‌سواری آرام، چهار جوان از جمله بیل ثروتمند، جو، فرد و جین، پس از تمام شدن بنزین ماشین باگی‌شان، درِ یک ویلای منزوی را می‌زنند. پیش‌تر در همان روز، بیل به جین زیبا یک گردنبند مروارید با پیشینه‌ای ظاهراً ماوراءالطبیعه داده بود که بعداً باعث دردسرهای بزرگی می‌شود. آن‌ها برای گذراندن شب به عمارت دعوت می‌شوند؛ عمارتی متعلق به لرد و لیدی الکساندر که همان شب میزبان مراسم عجیبی با حضور گروهی از افراد عجیب در رداهای سیاه هستند. در طول شب، جین در حالتی شبیه به خلسه از اتاقش خارج شده و به سمت یک محراب قربانی کشیده می‌شود. درست زمانی که چاقویی قرار است در بدن او فرو رود، سه دوستش به کمکش می‌آیند، اما آن‌ها شاهد یک قتل‌عام فاجعه‌بار و پر هرج‌ومرج هستند و با احساس گناه و تردید از آنجا فرار می‌کنند.

زنی که در کودکی شاهد خودکشی پدرش بوده است، چندین تن از دوستانش را به قلعه خلوت همسرش دعوت می‌کند. آن‌ها روحی هم از این قضیه خبر ندارند که او انگیزه‌ای شوم از این دعوت دارد.

داگلاس مارتیمر (با بازی لی وان کلیف) در پی انتقام از مردی کثیف به نام ال ایندیو (با بازی جیان ماریا ولونتی) و افرادش، با جایزه بگیر جوان و بی‌نامی (با بازی کلینت ایستوود) آشنا می‌شود و …